做好北京代理記賬的六大技巧

小微律政 2242 2019-08-13 17:46:28

一、北京代理記賬介紹：

總體介紹：北京代理記賬業(yè)務范圍、專業(yè)代理記賬(設立條件及流程)、兼職代賬(是否合法及法律依據(jù))代賬制度設計、崗位規(guī)范代賬業(yè)務流程。

二、北京代理記賬客源的開拓：

1.工商業(yè)務代理;

2.業(yè)務工作中人脈資源的“滾雪球”式擴張;

3.網(wǎng)上相關業(yè)務宣傳;

4.代理號、服務號等微信;

5.稅務人員、工商人員關系維護。

三、代理記賬優(yōu)質(zhì)客戶與劣質(zhì)客戶的識別：

1.優(yōu)質(zhì)客戶的標準;

2.劣質(zhì)客戶的甄別;

3.不同客戶的處理技巧;

如何了解客戶，客戶問題及潛在風險的發(fā)現(xiàn)與處理;客戶分類及處理原則。

4.同時處理幾家賬務，如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)?

四、如何與客戶訂立工作規(guī)矩：

1.確定憑證的傳遞時間、規(guī)定每個月20-30日之間要取得原始憑證;

2.稅務相關業(yè)務要由客戶自己處理;

3.要求客戶設置專職協(xié)調(diào)人員，以便工作聯(lián)系;

4.要在憑證傳遞之前由協(xié)調(diào)人員整理資料;

5.要求委托方登記相關憑證信息，包括類型、業(yè)務屬性、單據(jù)張數(shù)。單據(jù)要訂入憑證，并備份留存;

6.如確實無法取得全部憑證，但銀行對賬單一定要取得，依據(jù)銀行對賬單入賬;正式單取得后補入憑證。

五、接賬：

1.接賬工作流程;

2.接賬交接資料清單;

3.賬實不符的相關處理;

(1)接賬時如何發(fā)現(xiàn)亂賬問題;

(2)購銷單位與往來單位發(fā)現(xiàn)問題的技巧;

(3)通過帳戶之間的對應關系發(fā)現(xiàn)問題的技巧;

(4)通過異常的時間點發(fā)現(xiàn)問題的技巧;

(5)從異常的地點發(fā)現(xiàn)問題的技巧;

(6)“帳外帳”的來源及其存在形式問題的技巧。

4.客戶需要整理亂賬如何處理，具體處理方法有哪些?

5.亂賬的整理分三種情況：

(1)整理后由財務人員直接代理記賬;

(2)受委托企業(yè)要求一次性整理亂賬;

(3)受托審計性質(zhì)的整理亂賬。

六、日常工作處理：

1.代理記賬公司賬套的建立;

2.記賬方法及憑證編制技巧;

3.月末處理事項;

4.納稅申報中常見問題及處理;

5.代理記賬常用的Excel表格及應用技巧;

6.代理記賬相關輔助業(yè)務處理。

以上就是關于做好北京代理記賬的6大技巧，如果您還有其他的疑問，歡迎來電咨詢小微律政。